撰稿人/桑之未

洞察中国豪华车市场

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豪华车市场，经销商销量、市场份额、经销商新车利润

年11月12个豪华车品牌官方公布的销量为,辆，同比增长13.1.%，环比增长6.5%（10月因国庆长假少了1周有效销售日）；经销商零售市场销量为23.2万辆市场，豪华车市场份额为11%。1-11月累计销量为2,,辆同比增长17.5%。11月豪华车市场增长保持稳定，预计12月份豪华车销量仍然保持20万多辆的销售规模，全年累计多万辆，市场份额11%左右。

距离全年销售结束还差1个月，谁家问鼎销量冠军仍有悬念，奔驰（含smart，福奔）截止11月份全年累计销量为,辆；宝马（含MINI）为,辆；奥迪为,辆。按单一品牌来计算，奥迪领先奔驰、宝马。奥迪年销量为58.9万辆，预计今年全年能达到59万辆左右；奔驰、宝马今年全年销量已经完成，12月份将会保持5万辆左右的规模，预计年按销量总数计算奔驰将会第一，如果按单一品牌计算奥迪会保持第一，其实销售数字并不代表一切，销售质量才是关键。

在细分市场方面，11月中大型轿车市场价格环比增幅最大，主要是小改款的奔驰S级以及奥迪A8L小改款上市，提升了销售单价所致。奥迪10月份推出的30周年型系列车型，在增加了配置的同时，也提升了奥迪所在细分市场的成交价。各细分市场新车利润方面，只有紧凑级轿车利润为负，这个级别以奥迪A3、宝马1系为主。大型SUV虽然利润高，但是销售数量比较少；中型轿车、中大型轿车、中大型SUV、中型SUV这四类细分市场，销量大，经销商新车销售利润都在2%上下，今年豪华车经销商利润向好。

奔驰

奔驰（含smart、福奔）11月官方公布的销量为52,辆，同比增长20%，环比增长9.9%；今年累计销量,辆，增长26.0%；11月经销商零售近5.4万辆，环比上涨9.1%，奔驰11月市场份额为2.14%，份额降0.12；经销商库存深度微降，经销商客流-6.3%；本月奔驰品牌加权平均成交价比上个月有所上涨，经销商新车利润环比上升1.23%；奔驰加权平均成交价接近50万元，在ABB中最高；C级、E级在成交时经销商多以赠送保险、保修方式促成交，经销商真实利润有所下降；奔驰C级、E级分别成为11月豪华车经销商零售市场销量第四名、第五名，销量均过万。

宝马（MINI）

宝马（MINI）11月官方公布的销量为55,辆，同比增长2.0%，环比增长2%；今年累计,辆，增长14.7%；11月经销商零售近5.7万辆，环比上涨26.7%，宝马市场份额微增为2.24%，经销商库存深度环比下降，经销商客流环比微降，经销商新车利润环比上升1.16%，连续4个月攀升；本月宝马5系经销商开票价格保持稳定，但经销商通过赠送保险、维修保养、贷款手续费方式让利给消费者，宝马厂家并没有给予额外补贴。宝马5系自6月份上市以来，11月经销商零售超过1万辆，今年5系的价格也保持稳定，明年1季度随上市特别版清库完成后，宝马上市将会对宝马5系的销量提供支持。

年末中大型车细分市场价格有所波动，宝马5系与奔驰E级成交价格重叠，使得两者面对同一消费群体。部分奔驰经销商年末任务完成，开始积累明年订单，并给予消费者一定优惠；这对没有完成今年销售任务的奔驰经销商产生一定的压力，没有完成任务的经销商也只能提供更多的折扣希望将用户当月转化；价格上的波动，也影响了宝马经销商的销售价格体系，不过这种竞争格局只是暂时的，并不是长期现象。

本月宝马3系、5系成为11月豪华车经销商零售市场销量第六名、第三名。宝马X1成为豪华车SUV市场的第二，X5销量排名第七，销量超过辆，环比增长29%；宝马5系、X1销量排名均上升。

奥迪

奥迪11月官方公布的销量为56,辆，同比增长6.5%，环比增长4.4%，今年累计,51辆，增长-2.1%；11月经销商终端零售再次超过6万辆，环比增长21%，11月市场份额2.38%，经销商库存深度环比下降，经销商客流环比-3.87%，经销商新车利润环比增长0.62%至-3.64%，10月推出的30周年年型版系列车型，增加了配置，提升了成交价格。本月奥迪品牌加权平均售价近35万元，年奥迪A6L、Q5等车型换代上市，奥迪的价格体系有望在往上提升；奥迪A6L以1.38万辆成为11月豪华车经销商零售市场销量冠军，奥迪A4L位居第二，奥迪Q5、Q3分别成为豪华车SUV市场的第一和第三。

凯迪拉克

凯迪拉克11月官方公布的销量为16,辆，同比增长23%，环比下降2.3%；今年累计,辆增长56%；11月经销商终端零售为1.7万辆，环比增长18.7%，11月市场份额0.69%，经销商库存深度微降，经销商客流环比-2.44%，厂家返利支持增加0.95%，经销商新车利润增加0.84%至-2.17%；本月凯迪拉克品牌平均售价为30.86万元，比上个月价格下降元；本月凯迪拉克零售量的增加进一步减轻了经销商库存，厂家增加返利，使得经销商新车零售有利润。凯迪拉克今年的策略是做好三款车的销量，在轿车市场用ATS-L、XTS采取高定价，大幅度折扣，大尺寸车身、高配置与竞品展开差异化竞争；XT5成交价位在33-36万之间与奥迪Q5重叠，市场折扣在15-17%左右，和竞品对比优势是车型比较新，但经销商利润比较少，明年随多款中型SUV上市，XT5成交价估计会进一步走低。

捷豹路虎

捷豹路虎11月官方公布的销量为13,辆，同比增长19%，环比增长12.1%；今年累计,辆增长24%；11月经销商终端零售为近1.47万辆，环比增长21%，11月市场份额0.58%，经销商库存深度下降0.43。本月路虎、捷豹品牌平均售价和经销商新车利润均微增。

雷克萨斯

雷克萨斯11月官方公布的销量为12,辆，同比增长27%，环比增长3.6%；今年累计,辆增长22%；11月经销商终端零售为1.4万辆，环比增长33.5%，11月市场份额为0.54%；本月雷克萨斯品牌平均售价为42万元，比上个月价格有所下滑，雷克萨斯发布了旗舰车型LS，年将进入一个完整销售年份，会提升整体价位。

沃尔沃

沃尔沃11月官方公布的销量为11,辆，同比增长24%，环比增长4.8%；今年累计,辆增长29.2%；11月经销商终端零售近1.2万辆，环比增长12.7%，11月市场份额0.46%，经销商库存深度微降；本月沃尔沃品牌平均售价为33.7万元，比上个月价格微升，经销商新车利润上升1.8%至-2.67%。沃尔沃在12月末发布新款XC60.

保时捷

保时捷11月销量为5,辆同比增长11.6%，环比增长-14.3%；今年累计66,辆，增长10.1%；11月经销商终端零售为辆，环比增长19.2%，11月市场份额0.26%，经销商库存深度微增；经销商客流环比增长3.88%；本月保时捷品牌平均售价为79.3万元，环比上涨3.89万；本月、Macan、Panamera交付辆环比降幅较大，带动整体价格上涨；保时捷新款卡宴11月份上市，新增配置并提高了指导价，加上老款清库折扣加大，引发消费者观望。

林肯

林肯11月官方公布的销量为6,辆，同比增长70%，今年累计51,辆增长83%；11月经销商终端零售为5辆，环比增长13.9%；环比微降，经销商新车利润下滑0.75%，11月市场份额0.2%；本月林肯品牌加权平均售价为39.77万元，比上个月价格下跌元；林肯售价下滑，说明经销商互相竞争激烈，销售难度增加；林肯调整区域管理层后，面临一些新问题需要解决。

英菲尼迪

英菲尼迪11月官方公布的销量为4,辆，同比增长15%，今年累计42,辆，增长10.4%；11月经销商终端零售为辆。环比增长26.7%；本月英菲尼迪品牌平均售价为30.82万元。明年上半年国产Q50L中期改款，下半年全新QX50换代，两款车型也是目前豪华车细分市场销量最大的车型，明年英菲尼迪销量将会有很大的提升。

玛莎拉蒂

玛莎拉蒂11月官方公布的销量为1,辆，同比增长-9.7%，今年累计13,辆，同比增长35.2%，环比增长16.7%；经销商终端零售为辆，环比增长16.0%，11月市场份额0.05%；玛莎拉蒂今年虽然高速增长，但经销商库存在豪华车品牌中偏高，经销商新车利润没有多大起色。

讴歌

讴歌11月官方公布的销量为1,辆，同比增长40.1%，今年累计14,辆，增长.9%；经销商终端零售为辆，环比增长22.4%，11月市场份额0.06%，经销商库存深度1.4，本月讴歌品牌平均售价为27.61万元。讴歌只有一款国产车型CDX，11月经销商零售量为辆，环比增长15.5%，在豪华车中，上市1年每月销量为台左右，这款车型可以归类为失败车型，由于讴歌只有一款主力车型销售，销量少，没有售后支撑，无法保证一家4S店生存，在渠道发展上，经销商多数持观望态度，有消息称，讴歌也许会选择在广汽本田店里销售讴歌。

本篇文章笔者着重介绍了部分品牌经销利润、库存系数数据等，文中提及的具体数据不再披露，仅限内部人士及订阅用户分享（经销商新车利润计算公式为GP2:（进销差+全部返利）／整车销售收入）。笔者每月对部分国内豪华车经销商进行调研，覆盖东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北等经销商集团，所调查的结果仅反应部分经销商状态，不代表厂家；数据结果仅供参考。

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